4 Schritte zum Erfolg

Eine Reise von tausend Meilen beginnt mit dem ersten Schritt, sagt eine chinesische Weisheit. Der Weg zum Erfolg ist nur vier Schritte weit, sagen wir. Ihr persönlicher Berater begleitet Sie in allen Phasen von der Analyse bis zur Aktualisierung Ihrer Vermögensanlage.

Schritt 1

Die Analyse

Richtige Entscheidungen über Anlagen und Strategien können nur auf Basis umfassender Informationen über Ihre aktuelle Vermögensstruktur, der Bewertung ihres Chancen- und Risikoprofiles und die Formulierung ihrer Anlageziele getroffen werden.

Ganzheitliche Betrachtung Ihrer Vermögensstruktur

Bewertung Ihres Chancen- und Risikoprofiles

Formulierung Ihrer Anlageziele

analyse
empfehlung

Schritt 2

Die Empfehlung

Die oberste Priorität bei allem, was wir tun, ist die nachhaltige Sicherung des Vermögens unserer Kunden. Unter dieser Prämisse erarbeiten wir gemeinsam mit unseren Kunden eine maßgeschneiderte Vermögensstruktur.

Sorgfältige Recherche im gesamten Anlageuniversum

Professionelle Wertpapier- und Beteiligungsempfehlungen

Erarbeitung eines maßgeschneiderten Finanzplanes

Schritt 3

Die Umsetzung

Bei der Umsetzung bzw. Zusammenstellung eines Kundenportfolios können wir auf das gesamte Anlageuniversum zugreifen. Über unsere Depotbanken ist eine professionelle und qualitativ hochwertige Orderabwicklung und Depotführung sichergestellt.

Festlegung Ihrer persönlichen Portfoliostruktur

Effiziente Abwicklung Ihrer Anlageentscheidungen

Depot- und Kontoführung über unsere Partnerbanken

umsetzung
aktualisierung

Schritt 4

Die Aktualisierung

Als ihr persönlicher Berater sind wir immer für Sie da. Wir analysieren laufend Ihre Veranlagungen, beraten Sie über Veränderungen am Markt und bieten Ihnen ein hochwertiges Reporting.

Laufende Überwachung Ihrer Vermögensentwicklung

Flexible Aktualisierung Ihrer Portfoliostruktur

Hochwertiges Reporting